---管理发展前景与投资规划建议报告2020-2025年
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< 报告编号>;* 289268
< 出版日期>;* 2020年6月
< 出版机构>;* 中研华泰研究院
< 报告价格>;* 纸质版:6500元 电子版:6800元 纸质版+电子版:7000元
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---章：---管理行业综述 29
1.1 ---管理行业的定义 29
1.1.1 ---管理的内涵 29
1.1.2 ---管理与---的区别 29
1.1.3 ---管理的主要经营机构 30
1.1.4 ---管理的具体流程 32
1.1.5 ---管理开展业务的模式 32
1.2 ---管理行业的发展阶段 33
1.2.1 以产品为中心的阶段 33
1.2.2 以销售为中心的阶段 35
1.2.3 以客户为中心的阶段 36
1.3 ---管理行业的业务体系 37
1.3.1 ---管理的---产品（服务） 37
1.3.2 ---管理的系统平台 39
1.3.3 ---管理的服务流程与渠道 39
1.3.4 ---管理的服务团队 40
1.4 ---管理客户金融需求特征分析 42
1.4.1 新的金融需求逐渐形成 42
1.4.2 支出结构多元化趋势 42
1.4.3 ---观念与---方式间的偏差 43
1.4.4 多样的投资组合对---顾问的代理需求 45
1.4.5 对银行产品附加值的逐渐--- 45
1.5 ---管理行业发展的驱动因素 45
1.5.1 经济持续快速发展 45
1.5.2 资产价格的上升 46
1.5.3 金融机构业务转型压力 48
1.5.4 富裕人群---需求--- 49
第2章：2019-2020年---管理行业市场环境分析 50
2.1 ---管理行业政策与---环境 50
2.1.1 商业银行的---政策 50
2.1.2 证券公司的---政策 53
2.1.3 信托公司的---政策 64
2.1.4 保险公司的---政策 69
2.1.5 基金公司的---政策 77
2.1.6 其他机构的---政策 85
2.2 ---管理行业宏观经济环境 87
2.2.1 宏观经济运行分析 87
（1）国内gdp增长分析 87
（2）工业经济增长分析 88
（3）固定资产投资情况 89
（4）社会消费品零售总额 91
（5）进出口总额及其增长 92
2.3 ---管理行业金融环境 94
2.3.1 国内信---环境运行分析 94
2.3.2 国内
2.3.3 利率市场化改革前瞻 103
2.3.4 央行信---政策分析 104
2.3.5 央行货币政策前瞻 107
2.4 ---管理行业消费环境分析 112
2.4.1 全球消费者消费趋势分析 112
2.4.2 国内通胀水平分析 113
2.4.3 国内产品品类的消费方向 113
2.4.4 国民的收入水平分析 117
2.4.5 消费者的购物渠道分析 117
2.5 ---管理行业市场风险预警 118
2.5.1 ---管理行业的政策环境风险 118
2.5.2 ---管理行业的宏观经济风险 119
2.6 ---管理行业的政策建议 121
2.6.1 相关
2.6.2 金融体系市场的完善 121
2.6.3
2.6.4 金融基础设施的完善 127
2.6.5 金融---的加强 133
第3章：2019-2020年全球---管理行业发展经验 140
3.1 全球经济环境发展分析 140
3.1.1 全球金融及经济发展特点分析 140
3.1.2 全球
3.1.3 全球国民及家庭储蓄特点分析 141
3.1.4 全球宏观经济风险预警 142
3.2 全球富裕人群规模及特点分析 142
3.2.1 全球---的发展规模 142
3.2.2 全球---增长因素分析 143
3.2.3 全球富裕人群及---分布 144
3.2.4 全球富裕人士人口结构特点 144
3.2.5 富裕人群的心理因素分析 145
3.2.6 富裕人群的特点变化趋势 146
3.3 全球富裕人士投资偏好分析 146
3.3.1 全球富裕人士---偏好 146
3.3.2 全球富裕人士的投资种类偏好 147
3.3.3 富裕人士资产的投资区域偏好 148
3.3.4 全球富裕人士的嗜好投资分析 148
3.4 全球---管理机构经营状况分析 150
3.4.1 ---管理机构的主要业务模式 150
3.4.2 ---管理机构成本与费用分析 150
3.4.3 ---管理机构盈利能力分析 151
3.4.4 ---管理机构资产---率分析 151
3.4.5 ---管理机构存在的问题分析 152
3.4.6 ---管理机构经营的---经验 152
3.5 发达---管理行业发展分析 153
3.5.1 美国---管理行业的发展经验 153
（1）美国---行业的发展历程 153
（2）美国---管理的市场容量 155
（3）美国---管理的市场特征 155
（4）美国---管理的从业者分析 156
（5）美国---管理的服务模式 157
（6）美国---管理行业的--- 157
3.5.2 欧洲---管理行业的发展经验 159
（1）欧洲---管理的起源和发展 159
（2）欧洲---管理的市场容量 160
（3）欧洲---管理的市场特征 160
（4）欧洲---管理的从业者分析 161
（5）欧洲---管理行业的--- 161
3.6 瑞银集团成功---管理模式借鉴 162
3.6.1 瑞银集团的发展简况 162
3.6.2 瑞银集团的发展战略 163
3.6.3 瑞银集团价值主张的支柱 164
3.6.4 瑞银集团---管理的条件 165
3.6.5 瑞银集团一体化团队协作模式 167
3.6.6 瑞银集团的---管理模式 168
3.7 全球---管理行业发展经验与趋势 168
3.7.1 全球---管理行业的发展机会分析 168
3.7.2 ---的---管理发展经验 169
3.7.3 全球---管理产品的新发展趋势 170
3.7.4 全球---管理行业发展前景与建议 170
第4章：2019-2020年---管理行业投资吸引力分析 172
4.1 ---管理行业市场容量分析 172
4.1.1 高净值人士---的来源 172
4.1.2 高净值人群的资产规模 172
4.1.3 高净值人群的地域分布 173
4.1.4 高净值人群的结构特征 174
4.1.5 高净值人群的投资及风险偏好 176
4.1.6 高净值人群---管理渠道的选择 177
4.1.7 高净值人群个人---的投资趋势 178
4.2 ---管理行业市场发展分析 178
4.2.1 ---管理市场规模分析 178
4.2.2 ---管理市场结构分析 179
4.2.3 ---管理行业收入及成本分析 180
（1）---管理业务的收入来源 180
（2）---管理业务的成本分析 180
4.2.4 ---管理机构竞争优势对比 181
4.2.5 ---管理机构竞争竞争格局 183
4.3 ---管理行业的投资对象分析 184
4.3.1 ---管理行业的主要投资对象 184
（1）信托产品投资现状分析 184
（2）房地产投资现状分析 184
（3）股票和基金投资现状分析 185
（4）兴趣投资现状分析 186
4.3.3 海外投资市场发展分析 186
（1）海外的投资规模分析 186
（2）海外的投资目的分析 187
（3）海外的投资标的分析 187
（4）海外投资计划的趋势 187
4.4 ---管理服务与产品分析 188
4.4.1 财产保护服务 188
（1）保险服务 188
（2）税收筹划 189
（3）家庭财产管理 190
4.4.2 ---累积服务 190
（1）---证券产品 190
（2）tot产品 191
（3）---
（4）葡萄酒投资 193
（5）艺术品投资 193
4.4.3 财产传承服务 195
（1）继承人教育 195
（2）---事业 197
4.5 ---管理行业的风险因素 197
4.5.1 ---管理---与合规风险 197
4.5.2 ---管理的市场风险 198
4.5.3 ---管理的操作风险 198
4.5.4 ---管理的道德风险 199
4.5.5 ---管理的信誉风险 199
4.5.6 ---管理的其他风险 199
第5章：2019-2020年商业银行---管理业务的投资规划 201
5.1 当前商业银行发展形势分析 201
5.1.1 商业银行当前的发展困境 201
5.1.2 商业银行的经营转型方向 205
5.1.3 商业银行业务模式的选择 212
5.2 商业银行私人银行业务发展概况 214
5.2.1 私人银行的成立简况 214
5.2.2 私人银行的市场特征 215
5.2.3 私人银行的客户特征 216
5.2.4 私人银行的客户--- 217
5.3 商业银行私人银行业务发展分析 218
5.3.1 私人银行业务的发展规模 218
5.3.2 私人银行网点布局及扩张趋势 221
5.3.3 私人银行的运行模式分析 222
5.3.4 私人银行产品体系发展分析 222
5.3.5 私人银行的品牌竞争分析 223
5.3.6 私人银行的---产品和服务 224
5.3.7 私人银行发展的关键因素 226
5.3.8 私人银行未来发展趋势预测 228
5.4 私人银行---管理业务简况 230
5.4.1 商业银行---管理的分类 230
5.4.2 ---管理与一般---业务的区别 231
5.4.3 商业银行---管理部门建设进展 232
5.4.4 商业银行开展---管理业务swot分析 233
5.5 ---管理型银行与现行银行的前景对比 238
5.5.1 ---管理型银行的内涵 238
5.5.2 现行银行盈利模式的缺陷 238
5.5.3 国际国内环境对银行转型的表现 239
5.5.4 成为---管理型银行的制约条件 244
5.5.5 ---管理型银行的实践路径分析 245
5.6 商业银行---管理业务同业竞争分析 248
5.6.1 中资与外资---管理业务竞争力对比 248
5.6.2 中资银行---管理业务竞争形态分析 249
5.6.3 ---银行---管理业务的发展战略 259
（1）客户战略 259
（2）盈利模式 259
（3）销售模式 259
（4）产品管理 260
（5）运营管理 260
（6）技术支持 261
（7）风险管理 261
5.7 商业银行---管理的成本管理及其趋势 261
5.7.1 商业银行---管理成本的运行趋势 261
5.7.2 商业银行---管理盈利模式的发展趋势 262
5.7.3 商业银行开设---管理业务的建议 262
第6章：2020-2025年非商业银行---管理业务的投资规划 266
6.1 信托机构---管理业务分析 266
6.1.1 信托机构发展概况 266
（1）信托机构当前的发展形势 266
（2）信托机构的业务链条分析 268
（3）信托机构业务的转型方向 270
（4）信托机构---管理业务竞争格局分析 273
6.1.2 信托机构---管理业务竞争力分析 279
（1）信托机构开展---管理业务的背景 279
（2）信托机构开展---管理业务的意义 280
（3）信托机构的---规模分析 281
（4）信托机构的人力资源状况分析 282
（5）信托机构开展---管理业务优势分析 283
6.1.3 信托机构---管理业务布局进展 284
6.1.4 信托机构---管理产品发行分析 286
6.1.5 信托机构---管理业务发展趋势预测 288
6.2 保险公司---管理业务分析 290
6.2.1 保险---公司发展概况 290
（1）保险---公司当前的发展形势 290
（2）保险---公司业务链条分析 290
（3）保险公司---管理营销渠道--- 291
（4）保险公司---公司竞争格局分析 294
6.2.2 保险公司---管理业务竞争力分析 296
（1）保险公司的---规模分析 296
（2）人们对保险公司---管理的需求 298
（3）保险公司在---管理业务中的作用 299
（4）保险公司的人力资源状况分析 300
（5）保险公司开展---管理业务swot分析 304
6.2.3 保险公司---管理业务发展趋势预测 305
6.3 证券公司---管理业务分析 307
6.3.1 证券公司发展概况 307
（1）证券公司当前的发展形势 307
（2）证券公司的业务链条分析 308
（3）证券公司业务的转型方向 308
（4）证券公司业务经营结构分析 311
（5）证券公司---管理业务竞争格局分析 312
6.3.2 证券公司---管理业务竞争力分析 315
（1）证券公司的---规模分析 315
（2）证券公司在---管理业务中的作用 316
（3）证券公司的人力资源状况分析 317
（4）证券公司开展---管理业务swot分析 322
6.3.3 证券公司---管理业务布局进展 324
6.4 基金公司---管理业务分析 326
6.4.1 基金公司发展概况 326
（1）基金公司发展的当前形势 326
（2）基金公司---管理业务经营分析 330
（3）基金公司业---管理业务争格局分析 331
6.4.2 基金公司---管理业务竞争力分析 331
（1）基金公司的---规模分析 331
（2）基金公司的人力资源状况分析 334
（3）基金公司开展---管理业务swot分析 338
6.4.3 基金公司---管理业务布局趋势预测 340
6.5 第三方---机构---管理业务分析 341
6.5.1 第三方---机构发展概况 341
（1）第三方---机构发展的当前形势 341
（2）第三方---机构的盈利模式分析 342
（3）第三方---机构的竞争格局分析 344
（4）第三方---机构的发展风险分析 346
（5）第三方---机构的发展路径选择 347
6.5.2 第三方---机构---管理业务竞争力分析 348
（1）第三方---机构的---现状 348
（2）第三方---机构的业务经营分析 350
（3）第三方---机构开展---管理业务swot分析 351
6.5.3 第三方---机构业务布局进展 352
6.5.4 海外第三方---的商业模式分析 355
（1）保险类第三方---模式 355
（2）基金类第三方---模式 356
（3）综合类第三方---模式 359
（4）产品评估类第三方---模式 361
6.5.5 第三方---机构---管理业务的建议 363
第7章：2020-2025年重点区域---管理行业发展潜力分析 365
7.1 传统高净值人士---区域 365
7.1.1 上海市---管理业务投资可行性 365
（1）上海市经济金融环境发展简述 365
（2）上海市富裕人群的规模与特征 365
（3）上海市---管理机构竞争分析 366
（4）上海市---管理业务投资风险 367
（5）上海市---管理业务投资前景 368
7.1.2 北京市---管理业务投资可行性 368
（1）北京市经济金融环境发展简述 368
（2）北京市富裕人群的规模与特征 370
（3）北京市---管理机构竞争分析 370
（4）北京市---管理业务投资风险 371
（5）北京市---管理业务投资前景 371
7.1.3 江苏省---管理业务投资可行性 372
（1）江苏省经济金融环境发展简述 372
（2）江苏省富裕人群的规模与特征 374
（3）江苏省---管理机构竞争分析 374
（4）江苏省---管理业务投资风险 375
（5）江苏省---管理业务投资前景 375
7.1.4 广东省---管理业务投资可行性 375
（1）广东省经济金融环境发展简述 375
（2）广东省富裕人群的规模与特征 381
（3）广东省---管理机构竞争分析 382
（4）广东省---管理业务投资风险 382
（5）广东省---管理业务投资前景 383
7.1.5 浙江省---管理业务投资可行性 383
（1）浙江省经济金融环境发展简述 383
（2）浙江省富裕人群的规模与特征 385
（3）浙江省---管理机构竞争分析 386
（4）浙江省---管理业务投资风险 386
（5）浙江省---管理业务投资前景 386
7.1.6 福建省---管理业务投资可行性 387
（1）福建省经济金融环境发展简述 387
（2）福建省富裕人群的规模与特征 387
（3）福建省---管理机构竞争分析 388
（4）福建省---管理业务投资风险 388
（5）福建省---管理业务投资前景 388
7.1.7 山东省---管理业务投资可行性 389
（1）山东省经济金融环境发展简述 389
（2）山东省富裕人群的规模与特征 390
（3）山东省---管理机构竞争分析 390
（4）山东省---管理业务投资风险 391
（5）山东省---管理业务投资前景 391
7.2 高净值人士快速增长区域 392
7.2.1 天津市---管理业务投资可行性 392
（1）天津市经济金融环境发展简述 392
（2）天津市富裕人群的规模与特征 393
（3）天津市---管理机构竞争分析 394
（4）天津市---管理业务投资风险 394
（5）天津市---管理业务投资前景 394
7.2.2 湖南省---管理业务投资可行性 395
（1）湖南省经济金融环境发展简述 395
（2）湖南省富裕人群的规模与特征 395
（3）湖南省---管理机构竞争分析 396
（4）湖南省---管理业务投资风险 396
（5）湖南省---管理业务投资前景 396
7.2.3 湖北省---管理业务投资可行性 397
（1）湖北省经济金融环境发展简述 397
（2）湖北省富裕人群的规模与特征 398
（3）湖北省---管理机构竞争分析 398
（4）湖北省---管理业务投资风险 399
（5）湖北省---管理业务投资前景 399
7.2.4 四川省---管理业务投资可行性 400
（1）四川省经济金融环境发展简述 400
（2）四川省富裕人群的规模与特征 401
（3）四川省---管理机构竞争分析 401
（4）四川省---管理业务投资风险 402
（5）四川省---管理业务投资前景 402
7.2.5 辽宁省---管理业务投资可行性 402
（1）辽宁省经济金融环境发展简述 402
（2）辽宁省富裕人群的规模与特征 404
（3）辽宁省---管理机构竞争分析 404
（4）辽宁省---管理业务投资风险 404
（5）辽宁省---管理业务投资前景 405
第8章：2019-2020年---管理---企业个案业务竞争分析 406
8.1 各---管理经营机构的业务竞争战略 406
8.1.1 商业银行---管理业务的竞争战略 406
（1）国有银行---管理业务的竞争战略 406
（2）外资银行---管理业务的竞争战略 407
（3）股份制银行---管理业务的竞争战略 408
8.1.2 非商业银行---管理业务的竞争战略 409
（1）信托公司---管理业务的竞争战略 409
（2）保险公司---管理业务的竞争战略 411
（3）证券公司---管理业务的竞争战略 412
（4）基金公司---管理业务的竞争战略 413
（5）其他第三方---机构---管理业务的竞争战略 415
8.2 商业银行---管理业务经营情况分析 416
8.2.1 银行---管理业务发展分析 416
（1）企业---管理业务发展特点 416
（2）企业---管理业务经营分析 416
（3）企业---管理业务服务模式 416
（4）企业---管理业务网点分布 417
（5）企业---管理业务客户规模 417
（6）企业---管理产品结构与--- 418
（7）企业---管理业务优劣势分析 418
（8）企业---管理业务---发展动向 418
8.2.2 招商银行---管理业务发展分析 419
（1）企业---管理业务发展特点 419
（2）企业---管理业务经营分析 419
（3）企业---管理业务服务模式 419
（4）企业---管理业务网点分布 419
（5）企业---管理业务客户规模 420
（6）企业---管理产品结构与--- 420
（7）企业---管理业务优劣势分析 420
（8）企业---管理业务---发展动向 421
8.2.3 中信银行---管理业务发展分析 421
（1）企业---管理业务发展特点 421
（2）企业---管理业务经营分析 421
（3）企业---管理业务服务模式 421
（4）企业---管理业务网点分布 422
（5）企业---管理业务客户规模 422
（6）企业---管理产品结构与--- 422
（7）企业---管理业务优劣势分析 423
（8）企业---管理业务---发展动向 423
8.2.4 浦发银行---管理业务发展分析 423
（1）企业---管理业务发展特点 423
（2）企业---管理业务经营分析 424
（3）企业---管理业务服务模式 424
（4）企业---管理业务网点分布 424
（5）企业---管理业务客户规模 424
（6）企业---管理产品结构与--- 425
（7）企业---管理业务优劣势分析 425
（8）企业---管理业务---发展动向 425
8.3 信托公司---管理业务经营情况分析 425
8.3.1 平安信托---管理业务发展分析 425
（1）企业---管理业务发展特点 425
（2）企业---管理业务经营分析 426
（3）企业---管理业务服务模式 427
（4）企业---管理业务客户规模 427
（5）企业---管理产品结构与--- 428
（6）企业---管理业务优劣势分析 428
（7）企业---管理业务---发展动向 429
8.3.2 上海国际信托---管理业务发展分析 429
（1）企业---管理业务发展特点 429
（2）企业---管理业务经营分析 429
（3）企业---管理业务网点分布 430
（4）企业---管理产品结构与--- 430
（5）企业---管理业务优劣势分析 430
（6）企业---管理业务---发展动向 431
8.3.3 中融国际信托---管理业务发展分析 431
（1）企业---管理业务发展特点 431
（2）企业---管理业务经营分析 432
（3）企业---管理业务服务模式 432
（4）企业---管理业务网点分布 432
（5）企业---管理业务客户规模 433
（6）企业---管理产品结构与--- 433
（7）企业---管理业务优劣势分析 433
（8）企业---管理业务---发展动向 434
8.3.4 外贸信托---管理业务发展分析 434
（1）企业---管理业务发展特点 434
（2）企业---管理业务经营分析 434
（3）企业---管理业务服务模式 434
（4）企业---管理业务网点分布 434
（5）企业---管理产品结构与--- 435
（6）企业---管理业务优劣势分析 435
（7）企业---管理业务---发展动向 435
8.3.5 北京国际信托---管理业务发展分析 435
（1）企业---管理业务发展特点 435
（2）企业---管理业务经营分析 436
（3）企业---管理业务服务模式 436
（4）企业---管理业务网点分布 436
（5）企业---管理产品结构与--- 436
（6）企业---管理业务优劣势分析 437
（7）企业---管理业务---发展动向 437
8.3.6 中铁信托---管理业务发展分析 437
（1）企业---管理业务发展特点 437
（2）企业---管理业务经营分析 437
（3）企业---管理业务服务模式 438
（4）企业---管理业务网点分布 438
（5）企业---管理产品结构与--- 438
（6）企业---管理业务优劣势分析 439
（7）企业---管理业务---发展动向 439
8.4 保险公司---管理业务经营情况分析 439
8.4.1 太平保险---管理业务发展分析 439
（1）企业---管理业务发展特点 439
（2）企业---管理业务经营分析 440
（3）企业---管理业务服务模式 440
（4）企业---管理业务网点分布 440
（5）企业---管理业务客户管理 440
（6）企业---管理产品结构与--- 441
（7）企业---管理业务优劣势分析 441
（8）企业---管理业务---发展动向 441
8.4.2 新华保险---管理业务发展分析 442
（1）企业---管理业务发展特点 442
（2）企业---管理业务经营分析 442
（3）企业---管理业务服务模式 443
（4）企业---管理业务网点分布 443
（5）企业---管理业务--- 444
（6）企业---管理产品结构与--- 444
（7）企业---管理业务优劣势分析 445
（8）企业---管理业务---发展动向 445
8.4.3 汇丰人寿---管理业务发展分析 445
（1）企业---管理业务发展特点 445
（2）企业---管理业务经营分析 445
（3）企业---管理业务服务模式 446
（4）企业---管理业务网点分布 446
（5）企业---管理业务客户规模 446
（6）企业---管理产品结构与--- 447
（7）企业---管理业务优劣势分析 447
（8）企业---管理业务---发展动向 447
8.4.4 中美联泰大都会---管理业务发展分析 448
（1）企业---管理业务发展特点 448
（2）企业---管理业务经营分析 448
（3）企业---管理业务服务模式 449
（4）企业---管理业务网点分布 449
（5）企业---管理产品结构与--- 449
（6）企业---管理业务优劣势分析 450
（7）企业---管理业务---发展动向 450
8.5 证券公司---管理业务经营情况分析 450
8.5.1 广发证券---管理业务发展分析 450
（1）企业---管理业务发展特点 450
（2）企业---管理业务经营分析 451
（3）企业---管理业务服务模式 451
（4）企业---管理业务网点分布 452
（5）企业---管理业务客户规模 452
（6）企业---管理产品结构与--- 452
（7）企业---管理业务优劣势分析 453
8.5.2 国泰君安---管理业务发展分析 453
（1）企业---管理业务发展特点 453
（2）企业---管理业务经营分析 453
（3）企业---管理业务服务模式 454
（4）企业---管理业务网点分布 454
（5）企业---管理业务客户规模 454
（6）企业---管理产品结构与--- 455
（7）企业---管理业务优劣势分析 455
8.5.3 兴业证券---管理业务发展分析 455
（1）企业---管理业务发展特点 455
（2）企业---管理业务经营分析 455
（3）企业---管理业务服务模式 456
（4）企业---管理业务网点分布 456
（5）企业---管理业务客户规模 456
（6）企业---管理产品结构与--- 457
（7）企业---管理业务优劣势分析 457
8.6 基金公司---管理业务经营情况分析 457
8.6.1 华夏基金---管理业务发展分析 457
（1）企业---管理业务发展特点 457
（2）企业---管理业务经营分析 458
（3）企业---管理业务服务模式 458
（4）企业---管理业务网点分布 458
（5）企业---管理业务客户规模 459
（6）企业---管理产品结构与--- 459
（7）企业---管理业务优劣势分析 459
（8）企业---管理业务---发展动向 459
8.6.2 嘉实基金---管理业务发展分析 460
（1）企业---管理业务发展特点 460
（2）企业---管理业务经营分析 460
（3）企业---管理业务服务模式 460
（4）企业---管理业务网点分布 461
（5）企业---管理产品结构与--- 461
（6）企业---管理业务优劣势分析 461
（7）企业---管理业务---发展动向 462
8.6.3 南方基金---管理业务发展分析 462
（1）企业---管理业务发展特点 462
（2）企业---管理业务经营分析 463
（3）企业---管理业务服务模式 463
（4）企业---管理业务网点分布 463
（5）企业---管理业务客户规模 464
（6）企业---管理产品结构与--- 464
（7）企业---管理业务优劣势分析 464
（8）企业---管理业务---发展动向 464
8.7 第三方---机构---管理业务经营情况分析 465
8.7.1 诺亚（）---管理中心---管理业务发展分析 465
（1）企业---管理业务发展特点 465
（2）企业---管理业务经营分析 465
（3）企业---管理业务服务模式 466
（4）企业---管理业务网点分布 466
（5）企业---管理业务客户规模 466
（6）企业---管理产品结构与--- 466
（7）企业---管理业务优劣势分析 466
（8）企业---管理业务---发展动向 467
8.7.2 上海证券之星---管理有限公司---管理业务发展分析 467
（1）企业---管理业务发展特点 467
（2）企业---管理业务经营分析 468
（3）企业---管理业务服务模式 468
（4）企业---管理业务网点分布 468
（5）企业---管理业务客户规模 468
（6）企业---管理产品结构与--- 468
（7）企业---管理业务优劣势分析 469
（8）企业---管理业务---发展动向 469
8.7.3 瑞盈---管理有限公司---管理业务发展分析 469
（1）企业---管理业务发展特点 469
（2）企业---管理业务经营分析 469
（3）企业---管理业务服务模式 469
（4）企业---管理业务网点分布 470
（5）企业---管理业务客户规模 470
（6）企业---管理产品结构与--- 470
（7）企业---管理业务优劣势分析 471
（8）企业---管理业务---发展动向 471
第9章：2020-2025---管理行业市场前瞻与投资战略规划 472
9.1 ---管理公司的发展因素 472
9.1.1 ---管理公司成功的关键因素分析 472
9.1.2 ---管理公司增值服务的开展建议 473
9.1.3 ---管理公司发展的优势与挑战 473
9.1.4 ---管理公司企业价值的---应用 475
9.1.5 ---管理公司企业价值的制度建设 477
9.2 ---管理行业国际化发展规划 478
9.2.1 ---管理行业国际化战略的主要内容 478
9.2.2 ---管理行业国际化的方式与表现 479
（1）
（2）qdii的投资表现 483
（3）结构类
（4）
9.2.3 ---管理行业国际化发展建议 488
9.3 全面---管理市场的营销战略 488
9.3.1 按教育与客户需求的关系判断未来市场趋势 488
9.3.2 积极处理离岸和在岸---关系 489
9.3.3 加强客户细分，提高私人银行服务的针对性和有效性 489
9.3.4 深入挖掘客户需求，积极扩大客户钱包份额 490
9.3.5 积极开发银发市场 490
9.4 ---管理市场的发展前景与投资战略 491
9.4.1 银行---管理的发展前景及市场策略 491
（1）银行---管理的发展前景分析 491
（2）银行---管理执行的市场策略 496
9.4.2 非银行---管理的发展前景及市场策略 500
（1）信托公司---管理的发展前景及市场策略 500
（2）保险公司---管理的发展前景及市场策略 502
（3）证券公司---管理的发展前景及市场策略 503
（4）基金公司---管理的发展前景及市场策略 505
（5）第三方---机构---管理的发展前景及市场策略 507
图表目录
图表 1 2009年ⅲ季度—2019年ⅲ季度国内生产总值季度累计同比增长率（%） 45
图表 2 2009年1-9月—2020年1-3月固定资产投资完成额月度累计同比增长率（%） 46
图表 3 2009年ⅲ季度—2019年ⅲ季度国内生产总值季度累计同比增长率（%） 87
图表 4 2009年9月—2020年3月工业增加值月度同比增长率（%） 88
图表 5 2009年1-9月—2020年1-3月固定资产投资完成额月度累计同比增长率（%） 89
图表 6 2009年9月—2020年3月社会消费品零售总额月度同比增长率（%） 91
图表 7 2009年9月—2020年3月出口总额月度同比增长率与进口总额月度同比增长率（%） 93
图表 8 1992年以来我国直接
图表 9 直接
图表 10 社会
图表 11 1992-2019年居民部门平均金
图表 12 非金融企业股票和
图表 13 2020—2019年我国间接
图表 14 “---”时期我国
图表 15 2020年3月居民消费价格主要数据 113
图表 16 2009年9月—2020年3月居民消费价格指数（上年同月=100） 115
图表 17 2016–2020年富裕人士人数（依区域划分） 142
图表 18 2016–2020年富裕人士---分布（依区域划分） 144
图表 19 2020年富裕人士的分布（依划分） 144
图表 20 富裕人士对重要利益相关者的---与信心程度，2019年第 一季 145
图表 21 2020年全球富裕人士人数组成，依---等级划分 146
图表 22 富裕人士各类金
图表 23 富裕人士对嗜好投资的配置，2019年第 一季 147
图表 24 富裕人士在各地区的---配置比例，2019年第 一季 148
图表 25 富裕人士偏好的---管理模式 148
图表 26 与---
图表 27 富裕人士偏好的---管理服务 149
图表 28 法规成本概述 150
图表 29 富裕人士与单一---管理公司或多家公司合作的意愿及对单一渠道或多位---联络的偏好，2020年第二季 富裕人士合作意愿 151
图表 30 重视---成长或---保全，2019年第 一季 151
图表 31 法规影响
图表 32 高净值人士---的来源 172
图表 33
图表 34 高净值人士年龄和---分布 174
图表 35 高净值人士婚姻与家庭状况分布 175
图表 36 高净值人群中企业主占比
图表 37 高净值人群的投资偏好 176
图表 38 高净值人群的风险偏好 176
图表 39 六成的私行客户---来源于创办实业公司，投资房地产创富的人群占比明显下降 185
图表 40 政策调控使得投资房地产获利的人群---大幅缩水 185
图表 41 宏观经济下行情况下，私行客户较去年更为保守，低风险产品配置占比加大 186
图表 42 高净值人群数量(万人) 216
图表 43 高净值人士的---管理机构分类 223
图表 44 2016-2020年公---更换基金经理情况 327
图表 45 2020年部分基金公司---规模 331
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